Slik kommer du i gang > Opprettelse av investor(er)

Opprette investor(er):

Før du kan arbeide med Visma Finale Investor, har du behov for å opprette en investor i programmet. En investor er et firma eller en privatperson som er eier av aksjer og verdipapirer. Her finner du informasjon

Investoregenskaper:

Før du tar i bruk Visma Finale Investor på en investor, kan det være nødvendig å gå igjennom egenskapene på investoren, herunder også å knytte investoren opp til andre Visma Finale-programmer.

Du setter også opp:

VPS-konti:

Den enkelte investor kan ha flere VPS-konti, som du vedlikeholder under Egenskaper på Investoren.

Porteføljer:

Du kan dele inn de enkelte verdipapirene som en investor har, i flere forskjellige porteføljer, slik at større verdipapirbeholdninger kan splittes opp i porteføljer med forskjellige egenskaper etter eget valg.

Mellommenn / Meglere:

Du kan angi forskjellige meglere / mellommenn om du ønsker det, slik at du kan se på transaksjoner ut fra de enkelte mellommenn / meglere som investoren bruker til aksje- og verdipapirhandler.

Se også:

Slik kommer du igang - oversikt