<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Håndtering av investorer (klienter) > Funksjoner i klientoversikten > Sette og endre klientkatalog

Klientkatalog er betegnelsen på hvor klientdata (investordata) blir lagret.

 

Klientoversikten aktiverer du fra hovedverktøylinjen med verktøyknappen Åpne eller fra menyen Investor > Åpne.

 

Du endrer klientkatalog i klientoversikten ved å skrive inn katalog i katalog-feltet eller velge katalog i knappen til høyre for klientkatalog-feltet.

 

Her kan du også velge tidligere brukte klientkataloger dersom du har klienter i flere klientkataloger.

 

 

For programmets funksjonalitet er det ikke nødvendig å ha klienter i flere klientkataloger. Dersom du ikke har spesielle grunner for å ha flere klientkataloger, anbefaler vi å ha klientene samlet i en enkelt klientkatalog.

 

Se også:

Funksjoner i klientoversikten